拿破仑战胜之后直接带领军队进入了莫斯科。
可是，他的军队在莫斯科，并未得到相应的补给和修整。恰恰相反，这支看似雄壮却受了重创的军队，在进城之前，莫斯科城郊的农民就先行闯进城中，将食草财物抢走大半，实在带不走的就放火烧掉。陷入窘境的法军在征收不到足够补给之后，开始四处抢夺，这在莫斯科城中引起强烈的反抗，一时间冲突四起。而越来越多的俄国游击队，也闯进来斗这头受伤的狮子。
随着冬天临近，城中军队开始涣散，士气低落。最后，仅占领莫斯科数月的拿破仑，在许多人意料之外选择了撤军离开。不然，照此下去，他们终将被那些残留的休整好的俄军反扑，到时候他们面临的将是全军覆没。
自从皮埃尔被俘那天算起，已经过了四个星期。这天，突然出现的一队法国士兵将他们一伙俘虏带出了牢房。他在迷茫之中被押送到了后勤补给队，随着大军一同向数千里以外的法国撤腿。
法军撤退了，一直被欺压的俄军开始大规模反扑。这时，最活跃的要数一群由各色人物组成的游击队，相较起正面战争，他们更善于偷袭和追逐脱离了部队的零散队伍，而且他们也乐于如此。
娜塔莎的弟弟彼佳，告别了父母，离开了莫斯科，进入了一支游击队。不久之后，这个只有十五六岁的少年就成了一支大游击队将军的传令兵。
彼佳自从晋升为军官，特别是在参加过几次大战之后，他的心情经常处在快乐与欢愉之中。他认为战争可以使一个男人长大，他怀着自豪的心情，不放过任何一个可以成为英雄的机会。他沉醉于军营中的战斗生涯，对军营里发生的任何事情，他都抱有强烈的兴趣。但是最近，他所处的军队并无战争，于是他渴望被调到前线，去参加战争。
后来，终于有一天，他争取到一个可以到前线的机会——去杰尼索夫所带领的游击队了解情况。当彼佳来到杰尼索夫的游击队时，已经黄昏。战士们在树林里搭着棚子，生火做饭，杰尼索夫在一个屋棚里正和手下边喝酒边商量战事。在小屋棚外面，彼佳将被细雨濡湿的衣服脱下，交给一名士兵嘱咐将其烘干，随后走进小屋棚。
杰尼索夫和彼佳的哥哥尼古拉是最好的战友，见彼佳前来，他热情地将其拉到身边，招呼他坐下。
彼佳也不客气，和一群军官们边撕食着桌子上的烤羊，边愉快地闲聊起来。他是个天真烂漫的少年，他喜欢军队里的所有人，同样，他也相信大家都喜欢他。
“您明天就要去打仗吗？”彼佳对杰尼索夫说，“我可以在您这多住几天吗？我奉命来了解情况，不过，有什么可了解的呢……我想和您一起去打仗……嘿嘿，我可不想要什么奖励，我只希望您允许我和您一起……”
“嗯，我听说你在之前的一场战争中非常疯狂，像不要命一样，这对你来说可不好。”杰尼索夫知道这是个急于想表现的少年。
“是啊，要不您给我一支小队吧？”彼佳继续说，“由我来指挥，请相信我……噢，你要用小刀？”说着将自己手中的小刀递给他。
“这把小刀挺漂亮。”杰尼索夫笑着说。
“那就送给您吧，我那儿还有好几把这样的小刀。”彼佳脸微微潮红。
“噢，对了，我还有好多葡萄干呢，还是没有核的那种。我来时从一个小贩那买的，有十斤多。我喜欢吃点甜东西，嘿嘿，我拿出来请大家吃吧。”他忽然叫了起来，从自己的包裹中取出几袋葡萄干，放到桌子上，“大家不要客气。”
“我那有一个非常漂亮的咖啡壶，您要看看吗？”彼佳又转脸对身边的一位上尉说，接着又从口袋里掏出几块打火石，对另外一名军官说，“我前不久还买了不少打火石，很便宜，我买了不少，您需要吗？尽管拿去好了……”
彼佳的言行若得大家哄堂大笑，他在众人充满善意的笑声中红了脸，却相当幸福。
晚饭后，彼佳在屋里坐了一会儿，愉快地回忆着进入军营的细节，同时生动地遐想起明天的情景。夜渐渐深了，他在床上辗转反侧，如何都无法入眠，便索性站起来，向院子里走去。
外面漆黑一片。雨停了，残留的雨滴从树叶上滴落下来。几个巡逻的士兵在营帐周围走来走去，黑暗中马匹静静地站在马棚里。他抬头仰望天空，乌云压得很低，似乎触手可及。
“什么时候，人们才会传说我的英雄事迹？”彼佳感叹一声，深深吸口气，转身走回房间。
次日，清晨。
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